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寡头垄断中国小包装食用油

作者:记者 吴思凡2013年06月22日阅读数:2646
  中国小包装食用油市场被益海嘉里和中粮两大寡头垄断市场,其余品牌仍在挖掘市场空间,试图在剧烈的竞争下多分一杯羹。调和油则是这些企业攻占市场份额的排头兵。

『1 中粮粮油集团有限公司食用油生产车间 来源:东方IC』


目前,在中国2600万吨的食用油市场份额中,小包装食用油占比不到20%。其中,益海嘉里占了45%,中粮占了15%,鲁花占了7.5%,其余则被地方企业瓜分。2011年,中国食用调和油的产量达238万吨,占小包装食用油的46.9%。


中国小包装食用油市场被益海嘉里和中粮两大寡头垄断市场,其余品牌仍在挖掘市场空间,试图在剧烈的竞争下多分一杯羹。调和油则是这些企业攻占市场份额的排头兵。


赔本赚吆喝的生意


小包装食用油曾经是整个食用油市场附加值最高、最赚钱的一块蛋糕,而如今,它变成了赔本赚吆喝的生意。


2012年下半年,国际玉米价格飙升50%,大豆价格上涨30%,粮油企业的成本压力徒增,盈利空间随之被大幅压缩。市场对食用油价格极其敏感,再加上国家对价格的限制和几家油企间的价格战,亏损在所难免。益海嘉里和中粮两大行业巨头趁市场需求旺盛积极扩张,导致产能过剩,更使得竞争异常激烈。


益海嘉里母公司丰益国际的2012年全年业绩显示,其粮油贸易和加工业务全年实现税前利润约1400万美元,与2011年相比大降96.7%,利润率仅为1.28%。而其主要的粮油业务,几乎全部集中在中国。


据一位不愿具名的业内人士的说法,即使益海嘉里在中国小包装食用油的市场份额已经占到将近一半,其食用油的利润率也仅仅在2.5%左右,“其余的企业大多亏损,能做到盈亏平衡的已经很不容易,粮油是最容易塑造品牌价值的商品,因为它与每一个消费者都息息相关”。


在小包装食用油市场上,品牌是左右消费者选择的最关键因素。所以,如果不持续投放广告,加大宣传力度,增加铺货,这些油企便无法在激烈的市场竞争下维持现有的市场份额和知名度,也就无法借此推广自己旗下的其它产品。


在这一背景下,包括益海嘉里、中粮、鲁花等在内的大型油企,都在一手卖油赚吆喝,一手投资房地产挣钱。


外资控制阴影


从原料到成品,中国的食用油市场已经被外资阴影笼罩。占小包装食用油原料主体的大豆大量依赖进口,同时,终端市场的定价权也牢牢掌握在外资公司手中。


早在2000年,中国就已成为大豆第一进口国,对进口形成依赖。而由于国产大豆成本及贷款利息均高于国际价格,造成美国、巴西、阿根廷等国大豆涌入。中国的大豆产量居世界第4位,但中国企业却一直不能参与国际定价,而只能被动接受国外期货交易所设定的价格。


2011年,国内大豆产量仅为1449万吨,大豆对外依存度达到80%。2012年,中国进口大豆5838万吨,同比增加11.2%,再创历史新高,进口均价为每吨599.3美元,上涨5.8%。


以大豆油为主要原料的调和油和大豆油正是目前国内小包装食用油产量最高的两个品种,进口大豆对国内食用油市场的影响力不言自明。


此外,2012年,中国累计进口食用植物油的总量为845万吨,同比增长28.7%,而自给率已由本世纪初的60%下降到2011年的38%左右,跌破了国际安全预警线。


不仅是原料,在小包装食用油领域,外资企业占领了包括压榨、精炼等一系列产业链的主导地位,包括市场占比45%的益海嘉里在内,外资企业的总体份额占到了65%,金龙鱼、胡姬花等品牌的影响力空前强大,牢牢把控着行业老大的地位。


“搅局者”中储粮


外资控制中国食用油的现状让国家发改委坐不住了。2012年8月,发改委约谈5家大型小包装食用油生产企业,要求他们定期上报食用油价格。但食用油市场自此不管是市场份额,整体收入,还是涨价幅度,均始终如一,行政手段在市场面前显得苍白无力。


不过,铁板一块的小包装食用油市场还是出现了搅局者,2012年年初,中储粮油脂有限公司凭借中储粮总公司的雄厚背景,逆势入市。


上市一年多,中储粮旗下的“金鼎”品牌已经定下4年后占领15%市场份额的目标,这相当于中粮目前的位置。中储粮油脂有限公司副总经理王庆荣在接受记者采访时说,去年他们定下20万吨的销量目标,卖了15万吨,今年的目标是30万吨,“感到压力很大”。


中储粮并不想挤入寡头俱乐部提价赚钱,恰好相反,它声称占领市场是为了争夺发言权,平抑油价,进而完成终端市场的“维稳”重任。


“中储粮有服务国家宏观调控、维护粮油市场稳定的任务。”中储粮对《消费者报道》这样描述自己进入市场的初衷。


中储粮希望以市场方式切入,通过占据足够多的市场份额来扭转小包装食用油市场寡头垄断的局面。不过对手的看法完全相反,有厂家认为中储粮挟政策资金支持进入市场,是借宏观调控的名义与民争利。


与其它油企大打概念牌的做法不同,“金鼎”调和油上市的第一招主打配方公开透明,其价格与金龙鱼的二代调和油基本持平。“金鼎”还推出了一款花生香型调和油,其中的大豆油比例超过90%,花生油仅占6%左右。王庆荣说,经过他们的闻香测试,这款调和油的香味胜过了其它所有同类调和油,而普通消费者对花生调和油中所含花生油的比重,其实无法分辨。“尽管我们只加了6%的花生油,炒菜的时候却会非常香。 ”


截至目前,中储粮的市场份额仅占3%,其铺货范围仅限于华北地区,其它地区的推广铺开则正在进行中。究竟以中粮、中储粮等国字号企业为首的中资力量能否撬动市场格局,尚需等待时间的检验。


【《消费者报道》原创内容未经授权不得转载;检测结果未经授权不得用于商业宣传 】

关键词

食用油 小包装

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